Hier erfährst du, wie du für deine Kunden ein neues Angebot erstellen kannst.
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1. Um einen neues Angebot zu erstellen, klicke im Browser auf der FarmAct-Seite oder in deiner FarmAct-App auf den Menüpunkt "Belege" und dann auf "Angebot".
Du hast nun zwei Möglichkeiten ein neues Angebot zu erstellen, beide Möglichkeiten öffnen den Angebotsentwurf in welchem du deinen gewünschten Kunden auswählen kannst.
2. Fülle den Angebotsentwurf mit relevanten Informationen und dem Angebotstext
Hierfür stehen dir folgenden Eingabeparameter zur Verfügung:
- Adresse
- Beleg-Nr.
- Belegdatum
- Leistungsdatum
- USt. ID des Kunden
- Ansprechpartner
- Telefon
- Inhalt
- Grußwort
3. Füge dem Angebot nun eine Dienstleistung hinzu
Klicke hierfür auf "DIENSTLEISTUNG HINZUFÜGEN" und wähle über das Drop-Down-Menü die entsprechende Dienstleistung aus. Über "HINZUFÜGEN" wird diese im Angebotsentwurf dargestellt.
Die hinzugefügte Dienstleistung kannst du nun spezifizieren, indem du die Anzahl bestimmst.
Du kannst wie immer manuell noch weitere Artikel und Positionen hinzufügen.
4. Rabatt und Skonto angeben
Wenn du dem Kunden Rabatt oder Skonto auf die Dienstleistung gewähren willst, kannst du dies unterhalb der angeführten Dienstleistung tun. Mit Eingabe des gewünschten Prozentsatzes ändert sich die Preisgestaltung des Angebots automatisch.
5. Status des Angebots festlegen und Angebot exportieren
Um den Status des Angebots zu ändern, klicke auf den Button "Offen" unterhalb der angegebenen Skontofrist. Du kannst hierbei zwischen vier Statusangaben wählen:
- Entwurf
- Offen
- Angenommen
-
Abgelehnt
Du kannst jetzt dein erstelltes Angebot als PDF-Datei exportieren, oder direkt per E-Mail an den Kunden versenden.
Anschließend " SPEICHERN" nicht vergessen.